伊朗宣布退出伊核協(xié)議 局勢升級或將加速電池全球化？

美國一次猝不及防的“斬首行動(dòng)”拉開(kāi)了2020年美伊沖突的序幕。

當天，國際油價(jià)一度暴漲逾4%，具有避險屬性的黃金大幅走高，美股全線(xiàn)下跌，恐慌指數（VIX）盤(pán)中飆漲近30%。

伊朗宣布退出伊核協(xié)議

經(jīng)過(guò)近兩天的發(fā)酵，美伊沖突再度升級！

據美聯(lián)社最新消息，伊朗國家電視臺5日報道稱(chēng)，伊朗將不再遵守2015年核協(xié)議的任何規定。美國《紐約時(shí)報》稱(chēng)，伊朗政府在一份聲明中發(fā)出了上述信息。“今日俄羅斯”（RT）援引伊朗政府的聲明稱(chēng)，伊朗的核項目“不再受到任何操作限制”，從現在開(kāi)始，濃縮能力、濃縮水平和濃縮材料數量的參數將只由項目的“技術(shù)需求”決定。但德黑蘭強調，仍會(huì )繼續與國際原子能機構（IAEA）合作，如果華盛頓解除制裁，并保證德黑蘭的利益，（伊朗）可能會(huì )重新履行伊核協(xié)議規定的義務(wù)。

美伊沖突加劇，中東緊張局勢升級，加劇了全球市場(chǎng)的動(dòng)蕩，不少行業(yè)都難免受到?jīng)_擊。

美伊沖突短期內若繼續升溫，世界經(jīng)濟會(huì )因為油價(jià)的大漲而進(jìn)入滯漲周期，全球經(jīng)濟剛復蘇的解咒也許會(huì )因此而被打斷。而如果地緣事件長(cháng)期化，將對美元和黃金價(jià)格產(chǎn)生重要影響。一方面從避險角度拉低美元指數，抬升黃金價(jià)格中樞；另一方面，由通脹路徑抬升美國及全球通脹率，降低美國及全球實(shí)際利率，進(jìn)一步拉動(dòng)黃金價(jià)格上漲。

局勢升級或將加速電池全球化

在此背景下，國金機械軍工團隊表示，如果中東局勢推動(dòng)油價(jià)大漲，會(huì )加速電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展。

即使不考慮油價(jià)大幅波動(dòng)， 2020年仍為“全球電動(dòng)化大年”，歐洲汽車(chē)巨頭加大電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)化。中國鋰電設備領(lǐng)先全球，具有全球競爭力，競爭格局相對較好。據預測，全球動(dòng)力電池企業(yè)2020-2021年規劃新增產(chǎn)能分別為193/213GWh左右，假設產(chǎn)能利用率為60%-80%，每GWh設備投資額約2-2.2億元，預計鋰電池設備2020/21年新增市場(chǎng)空間接近300億元。

隨著(zhù)動(dòng)力電池進(jìn)入成熟階段，疊加消費鋰電收入約150億，利潤約26億，預計未來(lái)盈利將充分受益于全球鋰電池龍頭企業(yè)的大幅擴產(chǎn)。同時(shí)，以高端裝備研發(fā)為主要業(yè)務(wù)的國內設備企業(yè)，在新產(chǎn)品以及新應用方面也會(huì )不斷帶來(lái)新的增長(cháng)，國際競爭優(yōu)勢顯著(zhù)，隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)性現金流大幅改善，可期待在全球鋰電設備業(yè)務(wù)實(shí)現持續快速增長(cháng)。

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